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清雍正十三年八月二十三日午夜子时，大清雍正皇帝胤禛，在圆明园九州清晏寝宫，突然中风，急病而亡。一黑衣人潜入宫中，将藏于“正大光明”牌匾后的皇帝继位遗诏偷走交予一人手中，那人看后不禁大怒，将遗诏撕碎！继位者谁，无法定论，决策者们只好按照雍正七年皇上曾说过的话，把两位均有资格继承大统者，理亲王弘皙和宝亲王弘历请进宫来再说，而两亲王各不相让，事情陷入困境，清史记载，这些人物为此，留禁中七日不出，处分大事。协议最终达成，宝亲王弘历继位，但如果宝亲王之子永琏，在成年之前因健康等原因死亡，弘历则于一年之内禅让皇位于弘

江南巡抚之女孟丽君天资聪颖，容貌出众，溪畔巧遇了俊朗潇洒的总督之子皇甫少华。二人在漫天星斗下订下了一世情缘，却迅速卷入了一场铺天盖地的大阴谋。奸诈贪婪的国舅刘捷内外勾结、走私贩盐，阴谋挑唆孟家与皇甫家对立不和。刘捷的儿子刘奎璧偏偏也爱上同窗好友少华的恋人，一场比武招亲，他们几乎反目。刘捷升官进京，并借胞姐刘皇后恩威，诬陷皇甫家叛国投敌，皇甫家被抄，少华身背罪名亡命天涯，而孟丽君被逼要改嫁刘家。

1937年8月，淞沪会战开始，中日战争全面爆发。为了快速解决战斗，日军参谋本部决定，增派三个师团与海军协同作战，在杭州湾北岸登陆，从后面包围中国军队。此时杭州湾北岸已成军事禁区，几批日本特务都无法靠近。日本情报部紧急调来刚刚从间谍学校毕业的王牌间谍山本芳子和山本惠子，准备将这对姐妹花空投战区。