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迈克尔·道格拉斯扮演的威廉·福斯特是一家军工场的工程师，被解雇后心情很压抑。因离婚，小女儿的生日没被邀请，恰好路上堵车，他弃车走进一家杂货铺，想找点零钱打电话，却遭到刁难，他操起垒球棒砸了铺子。在公园休息时，又和流氓打了一架；在快餐店里因和服务生发生争执，他拔出从流氓那里缴获的手枪一阵乱射，此时他已完全失控。最后，他面对退休警官的枪口，不禁自问：“我是坏人吗？”

崔西（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）生来就是做警探的料，因为他拥有一颗嫉恶如仇，充满了正义感的心。因为总是冲在打击犯罪的最前线，崔西成为了黑帮分子的眼中钉肉中刺，其中，黑帮头头卡普瑞斯（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）对几次搅黄他好事的崔西格外恨之入骨，并决定将其除之而后快。 卡普瑞斯将目标放在了崔西的女友身上，准备将其绑架。与此同时，一位名叫蜜糖（麦当娜 Madonna 饰）的歌女不断地向崔西投怀送抱，将崔西的感情生活搅得一团糟。之后，崔西还意外被卷入了一宗谋杀案中，成为了首要嫌疑人

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 饰）上尉，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼……