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2,000 miles of remote African savanna, this ancient land's governed by competing clans of ruthle

希拉里（瑞切尔·格里菲斯 饰）与婕姬（艾米丽1沃森 饰）是一对感情深厚的姐妹。姐姐希拉里很有吹长笛的天分，婕姬看着姐姐拿到了许多荣耀也不甘落后，经过艰苦练习后，婕姬的大提琴也有了很大的进步。在一次比赛中，两人分别获得了第一，但希拉里开始嫉妒妹妹，纵使两人的感情没有受到影响，可是希拉里的音乐之路开始触礁...

二战期间，盟军苦于德国的秘密系统”英格玛“无法破译，政府召集了一批民间数学家、逻辑学家进行秘密破解工作，图灵就是其中之一。计划刚开始图灵遭到了以休为首的组员和领导的排斥，幸好军情处部长孟席斯帮助他立项研究…

该剧以上个世纪70年代以色列与巴勒斯坦两个民族之间发生的间谍战为故事背景。Charlie受雇于一名以色列间谍组织，成为一名双重间谍。她的任务是追捕一位名叫哈利勒的巴勒斯坦恐怖头目。亚历山大·斯卡斯加德则在剧中饰演一名神秘的以色列间谍Becker，与Charlie在希腊相遇，并引诱后者加入了他的危险计划。但很快他们二人都陷入了由迈克尔·珊农饰演的间谍头目Kurtz设计的复杂状况当中。