故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区，为响应毛主席号召，高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书，青梅竹马的两人相互扶持，感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术，可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额，幺姑满心欢喜告诉相民，希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民，内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字...

温迪是个以自我为中心的纽约书评家，某天她的丈夫出乎意料的提出离婚，温迪的世界瞬时天翻地转。她对前夫与所有男人都心怀怨恨，孤独痛苦的她决定学会开车——一项在结婚时她从来不需要的生存技巧。她的教练达文是来自印度的政治难民，他正考虑与一位素未谋面的女人结婚……

13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……