故事发生在明朝时期，李时珍（赵丹 饰）因其高明的医术和高洁的品格而获得了百姓们的爱戴和认可。楚王邀请李时珍进宫给王子治病，令宫廷御医们手足无措的古怪病症在李时珍的手下化为乌有。李时珍获得了进入太医院深造的机会，可是他提出的唯一要求，就是请求楚王重修本草。李时珍无法忍受太医院里同僚们迂腐的作风，知道自己如果一直待在这里将永远无法实现心愿，于是他辞了官返回故里，决定依靠自己的双手修正本草。乡亲们得知了李时珍的志向，纷纷向其伸出了援手，李时珍以一己之身亲自验证了数百种草药的功效，《本草书》渐渐完善了起来。

诗画才子屈原于夜梦中邂逅绝色神女——山鬼，自此心中久久萦绕，不能忘怀，作《山鬼》诗一首。翌日，端午佳节、屈原在纷繁热闹的人群中邂逅一位名叫莫愁的民间女子，那女子竟和梦中山鬼一模一样。远在一方的大秦帝国正在筹谋着如何灭掉最大的强敌楚国，一统天下。大典正欲进行，不料竟有刺客行刺楚王，屈家父子全力救驾，屈原父亲屈伯庸替楚王挡了一剑而身负重伤，刺客见行刺失败便挟持屈原为人质逃走。屈原一路上殊死抵抗，打斗中发现刺客竟是自己引为知己的诗友无明，于是屈原将无明搭救回家。躲过一劫的楚王心怀挂念前来探望受伤的屈伯庸，躲在屈

铸剑名师干将为生性残暴的楚王铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺。 　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王，之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死

春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将介绍给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得已离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，一去不回。干将的儿子赤逐渐长大后成为少年侠客，携神剑干将杀入皇城，一人独战天下，为父亲干将复仇的故事。